中国不锈钢行业2024年度工作报告

  2024年10月25日，2024年中国不锈钢行业年会暨不锈钢产业高质量发展大会在广西北海顺利召开。本次大会的主要任务是，深入学习贯彻二十届三中全会精神，总结2023溧阳年会以来中国不锈钢行业发展的成果和经验，研究分析行业发展面临的新形势、新特点、新问题，汇聚行业智慧，凝聚广泛共识，谋划行业发展的思路与举措，一同推动我国不锈钢行业的高质量发展，在中国式现代化建设中奋勇争先。

  一年来，在以习同志为核心的党中央坚强领导下，面对更加错综复杂的国内外环境，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展深入推进，社会大局保持稳定。同时，经济运行也出现一些新的情况和问题。从国际看，主要经济体增长动能弱、债务负担重，国际市场波动明显，全球贸易保护加剧，不确定不稳定因素增多。从国内看，有效需求仍然不足，部分行业企业生产经营困难较多，重点领域风险隐患仍然较大。在国内外严峻复杂的形势下，中国钢铁工业面临长周期下行调整过程，下游需求疲弱不及预期，行业整体效益较低，企业经营压力较大。特别是不锈钢行业面临的形势更加严峻，原燃料价格大幅上涨、需求下行趋势明显、行业供大于求、国际贸易壁垒、环保压力增大、企业经营困难等多重考验。面对极为严峻的经济形势，行业企业积极应对，及时调整经营策略，抢抓新一轮科技变革和产业变革机遇，因地制宜发展新质生产力，在科技创新、产品研发、市场拓展、低碳发展、数字化建设等方面实现新进步，高质量发展迈出新步伐。

  2023年中国不锈钢粗钢产量达到3667.59万吨，同比增加410.06万吨，增长12.59%。中国成为全球少数不锈钢产量维持增长的区域，中国不锈钢产量占全球总产量份额进一步提升。今年前九个月，中国不锈钢粗钢产量约2863万吨，同比增加96万吨，同比增加3.45%。不锈钢表观消费量约2370万吨，同比增加40万吨，增长1.73%。预计2024年全年不锈钢粗钢产量将维持在3800-3850万吨之间，增幅为3.5-5%之间。中国不锈钢出口量将达到500万吨，同比增加约90万吨。进口量约200万吨，同比基本持平。净出口量扩大至约300万吨，同比减增加近95万吨，增幅约46%。受净出口量大幅增加的影响，预计全年不锈钢表观消费量增幅缩窄，预计全年不锈钢表观消费量将维持在3140-3190万吨之间，增幅为1-2.5%。

  （二）国内市场不锈钢材价格走势偏低，处于近年来的低位，出口呈现量增价跌的窘态

  2024年前三季不锈钢受供应过剩的拖累，国内不锈钢市场价格一直偏低处于近年来的低位，现货价格围绕成本线波动，很少有向上有效突破。进入九月下旬，随着宏观利好持续发酵，在政策利多提振下，不锈钢价格反弹，带动下游产销进一步改善。不锈钢出口呈现“量增价跌”的窘状，据海关数据显示，2024年上半年，钢材出口同比增长，但价格大幅下降。上半年国内不锈钢出口总额330亿元，同比减少100亿元，降幅23.3%。出口价格被挤压，对国内不锈钢企业运营利润的影响进一步加大。

  从2024年上半年的运行情况看，受不锈钢钢材价格低迷，成本高位运行影响，企业整体效益较低，经营压力较大，国内行业基本处在微利或微亏的状态。尽管面临市场竞争激烈的局面，在不锈钢高端管材及新材料领域的生产企业如青山钢管、久立特材、永兴材料、武进不锈等依然表现出了较强的盈利能力，取得了较好经营业绩。

  全球其他地区的不锈钢企业同样低迷：欧洲地区不锈钢企奥托昆普、阿赛里诺克斯受持续罢工影响，不锈钢产量下降，盈利能力同样下降；亚洲地区日本冶金、华新丽华、韩国浦项上半年盈利能力均低于同期水平。

  太钢研发的高强耐蚀不锈钢复合材料TE4003C5成功实现首发，用于制造70吨级新型复合材料运煤专用敞车；久立特材的高端产品收入占比达到22%，巩固和扩大公司产品在油气、核电、航空等高端制造领域的市场领先地位；青山双相不锈钢QD2001材料，以其高强度、良好的抗疲劳性和优异的耐腐蚀性成为三亚三角梅公园首先的不锈钢材料；青拓2205双相不锈钢中厚板首次应用于化学品船；北港新材料成功研发了高抗磁不锈钢GH1201、表带钢、纽扣钢等一系列“含绿量”较高的节约型新产品。

  中国现有不锈钢产能5000万吨，还有近千万吨在建产能，未来不锈钢行业面临着更严峻的市场竞争。2024年国内计划投产不锈钢冷轧产能近500万吨，随着不锈钢冷轧项目的集中投产，国内不锈钢冷轧产量呈增加态势，2024年多个月创下历史新高，且绝大部分项目拟下半年投产。

  国际上：印度金达莱全面收购苏拉威西镍加工，将在印尼建不锈钢炼钢厂。国内在奥里萨邦已完成了100万吨的扩建项目，总产能达到300万吨/年，新投产的不锈钢项目产量释放已开始增加。目前，中国、印度、印尼是不锈钢产能增加的主要国家。

  （六）镍铬原材料价格高位震荡，废钢资源抢占意图明显，造成不锈钢成本居高不下

  镍：今年在全球宏观经济局势严峻、消费疲软的背景下，全球约有一半的镍生产商处于亏损状态，而印尼镍矿RKAB问题一直困扰镍的供应，上半年镍价上涨达到今年最高，下半年印尼新建产能投产，整体供应将继续增加，镍价偏弱回落，但价格相对坚挺，因此要密切关注印尼镍矿相关政策的变化。

  铬：铬矿供应以南非为主，今年铬矿价格缓步上升，铬铁生产以国内为主，由于下游不锈钢需求不佳，国内市场高碳铬铁主流价格上行空间有限，铬铁成本支撑，价格下行受限，价格高位震荡为主。

  废钢：2024年第一季度欧盟对不锈钢废料的需求保持强劲，欧盟从第三国净进口的不锈钢废料大幅增加。全球各地区不锈钢生产中的废钢比：欧洲为85%，美国为83%，日本为72%，印度为56%，中国为31%，中国废不锈钢的利用还有很大的提升空间。据海关进出口数据：今年1-8月份，中国废不锈钢进口总量为6.73万吨，同比减少15.4吨，降幅69.59%；我国的不锈钢废钢国内资源供应不足，国外资源进口难度加大。

  今年前八个月，中国不锈钢出口总量为326.3万吨，同比增加近49.8万吨，增幅18.02%。虽然不锈钢出口量增加，但国际贸易形势不容乐观，全球不锈钢市场竞争日趋激烈，今年以来国外针对我国不锈钢产品的反倾销/反补贴税以及提高关税的贸易措施逐步增多，提出贸易壁垒的国家增多，覆盖的产品品种也在增加。

  一年来，在中钢协的领导下，在广大会员企业的支持下，分会主要开展了以下工作：

  1、围绕“发展不锈钢、沟通供需方、服务产业链、促进国际化”的服务宗旨，开展了有关技术、市场以及上下游产业链搭建等系列研讨会

  与太原钢铁（集团）公司、中信金属股份有限公司共同主办的“换热器用高性能不锈钢技术交流研讨会”；与山东省不锈钢行业协会、淄博市周村不锈钢行业协会共同主办了“第二届中国北方不锈钢产业链大会”；邀请来自有色、废钢、建筑、石油化工、环保装备、食品包装、电梯等不锈钢及产业链上下业协会的代表在北京召开了“不锈钢产业链座谈交流会”等等。

  4月25日，在浙江温州召开了中国钢铁工业协会不锈钢分会一届常务理事会二次会议。各企业交流了过去一年的发展情况和下一步发展目标、方向，并呼吁不锈钢企业要加强自律、可抱团“走出去”，以及不锈钢政策要区别于普钢等。同期邀请了4位专家围绕船舶行业、集装箱行业、高端特殊产品、以及含铌不锈钢产品发展等内容做了非常有价值的主题报告。

  9月份，在北京召开了历时一天半的第八届中国双相不锈钢大会，本届会议以“开拓创新，扩大应用”为主题，共17位专家做了精彩的专题报告。这次双相不锈钢技术研讨会是产学研用各环节的火花碰撞和有效沟通，对未来行业发展方向提供了重要价值。双相不锈钢的品种开发和应用拓展在加速进行中。

  为了方便用户对现代铁素体不锈钢进行更全面的了解，给予用户在选材和使用过程中的指导和启示，纠正某些普遍的、关于铁素体不锈钢使用及特性方面的误解，给不锈钢行业和下游用户提供一份参考资料，拓展现代铁素体不锈钢更为广阔的应用空间，编辑出版了《现代铁素体不锈钢实用技术指南》。

  根据中国钢铁工业协会不锈钢分会一届一次常务理事会决定成立“不锈钢分会专家组”的要求，经公开征集及相关单位推荐报名，来自建筑、石化、电力、科研院所、不锈钢生产和制造单位等专家共118名拟纳入不锈钢分会专家组初选名单。

  针对不锈钢行业当前的严峻形势和发展困境，分会秘书处和专家赴江苏、浙江、福建、山东、广西等地，围绕生产经营面临的压力与挑战、产能过剩、新产品推广、市场开发和贸易政策调整对企业的影响，及时向钢协及国家有关部门进行了反映不锈钢行业诉求。

  与世界不锈钢协会、国际镍协会、国际铬发展协会、国际钼协会等国际相关协会和研究机构加强沟通，加强国内国际信息交流。代表中国不锈钢行业向国际社会传递中国声音。邀请世界不锈钢协会秘书长及国际镍协会总裁参加年会。

  秘书处统计国内不锈钢产量、进出口及表观消费量数据，并按季度发布。出版协会会刊《不锈》3期，总期数105期；出版《不锈--市场信息》10期，总期数达466期；每日更新微信公众号、网站信息，及时向会员企业和社会公众传递行业信息。

  近年来，随着科技的快速发展和市场需求的不断升级，我国不锈钢材料产业发展已经进入一个新的阶段，未来不锈钢行业将重点聚焦绿色低碳、市场开发、科技创新、行业自律，推动不锈钢行业高质量可持续发展。为凝聚共识与力量，着力应对挑战与困难，共同维护行业稳健有序的发展环境，更好地把握发展机遇，共同促进行业的高水平质量的发展，紧扣“拓展下游需求，发展新质生产力，推动不锈钢行业绿色高水平发展”的行业发展主题，分会向广大会员企业提出以下意见与建议。

  （一）绿色低碳转型是钢铁行业发展的必然趋势，应积极响应国家“双碳”政策，遵循新的环境法规，加快全行业绿色低碳转型发展步伐

  钢铁行业包括不锈钢作为碳排放重点行业，未来将面临严重的“碳经济”挑战，如何在遵循新的环境法规的同时，保持竞争力和市场份额，是不锈钢行业亟需解决的难题。中钢协正在牵头编制中国低碳排放钢标准，并积极参与相关国际标准制定修订，推动与主要贸易伙伴在碳足迹等规则方面衔接互认。在行业整体面临挑战的大背景下，不锈钢企业不仅要加强碳排放数据质量控制，提前谋划碳资产管理，将碳管理作为公司制作经营活动的重要内容，将碳市场工作融入生产决策各环节中；而且应更加关注技术创新与合理的资源管理，不锈钢企业要顺势而为积极参与其中，努力克服在生产经营上遭遇的较大困难，加大投入力度，持续推进超低排放改造工程，积极实施极致能效工程，加强产业链、上下游协同、合作，共同构建绿色能源低碳产业链，推进全行业绿色低碳转型发展。

  （二）抓住机遇，积极开拓下游市场，深化产业链上下游企业的合作与交流，构建协同发展的产业生态体系，共同应对市场挑战和竞争压力

  1、抢抓工业重点行业领域设备更新换代的机遇，推动不锈钢及相关材料在装备领域的快速发展和广泛应用

  9月20日，工业和信息化部等发布了《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南（以下简称《指南》）。其中提到，我国将在化化工行业、钢铁行业、有色金属行业、船舶等27个工业重点行业领域进行大规模设备更新。以装备升级改造和老旧设备更新改造为重点，推进主体设备大型化、智能化、绿色化改造。随着大规模设备的不断升级换代，必然带动不锈钢及相关材料的快速发展和广泛应用。不锈钢以其优异的功能型和替代型材料广泛应用各个领域，成为近40年间超越碳钢、有色金属、塑料等最具发展前景的材料，与传统的普碳钢相比，不锈钢使用寿命是普碳钢的3～5倍，具有耐腐蚀、寿命长、轻量化、100%可回收利用的绿色属性。在工业重点行业领域进行大规模设备更新的时代背景下，不锈钢作为全生命周期的绿色钢铁材料，符合国家战略和低碳高质量发展的方向，不锈钢的应用领域将会更加多样化和普遍化。

  建筑行业是二氧化碳排放量较大的行业之一，在全球碳排放中的比重高达40%以上，面临着越来越大的可持续发展压力，不锈钢将成为缓解建筑行业应对可持续发展压力的关键因素之一。不锈钢是循环利用率最高的金属材料之一，综合回收利用率可达到80%以上，而普碳钢回收率低于40%，不锈钢在回收利用方面具有明显优势。2021年，远大科技集团推出中国第一座可规模化生产的全不锈钢结构装配式建筑——活楼，采用“不锈钢芯板”技术，11层楼的建造时间仅需要28小时。芯板相比传统的混凝土楼板更轻、强度更高，不锈钢建筑具有耐久、抗震等特点，可实现近零能耗。不锈钢符合建筑美学，兼有诸多独特优异的应用性能：易于加工焊接，耐腐蚀，长寿命，防火，抗地震，长寿命，全生命周期成本优势，是完美的绿色建筑材料。

  3、充分发挥不锈钢质禀赋，适应公共交通运输行业正朝着高品质、轻量化发展的需求

  面对日益严格的节能和减排要求，高速、节能、安全、舒适、环保已成为交通运输领域的发展方向。十三五期间，我国完善优化超大和特大城市轨道交通网络，加快300万以上人口城市轨道交通成网，预计2030年全国城际轨道线万公里，我国将进入轨道交通快速全面发展的新时期，成为产业带动效应明显的高端装备制造行业之一。对于高速铁路，对新材料的强度、疲劳性能、轻量化、工艺性等提出了更高的要求。考虑不锈钢材料强度高，相对质量比较轻，特别是受冲击以后，吸收能量比其他金属材料强，安全性能好，目前大多数我国生产的轨道车辆车体结构端底架部位除采用耐候钢、低合金高强度钢，其余承载部分均采用SUS301L系列奥氏体不锈钢。今年9月，印度“万德巴拉”快速卧铺列车车体采用了金达莱生产的不锈钢材料，使用回火301LN奥氏体不锈钢将使每节车厢的重量减轻约2吨，这种减重将提高能源效率和降低碳足迹，与现代铁路运输的可持续发展目标保持一致。近年来，中国城市轨道交通技术吸引了海内外多方目光，越来越多的发展中国家有意加强与中国合作轨道交通建设，这为不锈钢应用领域拓展提供了良好的机遇。今年6月，中车出口加拿大双层不锈钢铁路客车已经投运。列车不锈钢本色的金属质感外观，体现国际化与时尚感，车头设计线条流畅、造型完整，两侧的边缘线略呈弧线，不仅满足了空气动力学的需要，更在整体车头直线条的搭配下，形成了刚柔并济的视觉效果。

  （三）强化创新赋能，以科学技术创新驱动产业创新，加快促进新成果的落地转化，发展新质生产力

  面对严峻形势，行业企业要切实增强危机意识，统一思想，坚定信心，把挑战当作修炼的良机，善于化危为机，抢抓机遇谋发展、稳增长。发展智能制造，已成为赋能行业高水平发展的重大举措、重要路径与主要抓手。能否顺应时代发展、跟上时代步伐，成为决定发展、决胜未来的关键。行业企业应加快数字化转型和智能化升级，积极谋划、加快实施一批数智工程，加大新一代信息技术、人工智能、工业互联网的应用，推动不锈钢产业与“互联网+”融合发展，加快构建智慧制造体系，促进不锈钢产业和企业的全面数字化转型，提升企业研发、生产和服务的智能化水平，不断提升精益制造和智慧决策水平。

  行业平稳运行的关键在实现供需动态均衡。虽然目前市场的主要问题出在钢铁需求侧，但现实解决方案在钢铁供给侧。从不锈钢行业来看，我们国家已形成5000万吨的不锈钢冶炼产能规模，目前还有近1000万吨的新增在建产能，未来不锈钢行业的竞争将更加激烈。面对严峻的内外部形势，行业企业通过加强自律管理，防范化解经营风险，提高效率效益，构建良好的市场环境和行业健康发展的生态圈，努力实现行业的平稳运行和可持续发展。就分会本身而言，要进一步加强自身建设，一方面，发挥组织优势、专业优势，发挥桥梁纽带作用，搭建产学研用沟通交流合作平台，同时，引导企业严格自律、诚信经营，主动适应市场需求变化，有效识别和防止经营风险，努力保持供需动态平衡，为推动不锈钢产业转型升级、实现高水平质量的发展提供有力支持。各会员企业要坚持开放、包容、协同、合作的理念，加强相互间的沟通交流，深化对标学习，相互借鉴，取长补短，实现共同进步。要及时向分会提报企业运行的相关信息，为分会准确研判行业形势、针对性制定有效对策提供支持。