7月全球镍冶炼率创12个月新低 2023年中国镍行业市场调查与研究分析

  我国镍产业供需现状而言，我国作为全球最大的钢铁生产国家之一，镍消费在全球位列前茅，但国内镍资源主要分布在我国西北地区，大型镍矿近半数以上得到了过度开发，资源存量不能够满足持续发展的要求，面临着较为严峻的镍资源危机。

  由于镍具有比较好的可塑性、抵抗腐蚀能力和磁性等性能，被大范围的使用在钢铁工业、机械工业、建筑业和化学工业，常被用于不锈钢、电镀和电池等领域，是发展的策略新兴起的产业必不可少的基础材料和战略资源。《全国矿产资源规划(2016--2020年)》中首次将镍列为战略性矿产资源。上游镍资源、中游冶炼、下游应用组成镍行业产业链。从上游来看，当前可开采的镍资源主要为红土镍矿和硫化镍矿。

  目前，我国镍矿储量分布高度集中，主要以硫化镍矿为主，占据保有储量的86%。根据有关的资料可知，我国镍矿主要分布在西部地区，占88.9%，其中甘肃占比达66%，其次分别为新疆、云南，占比分别为12%、9%。2023年全球镍矿产量将增超过16%，产能过剩局面会出现。作为原料进口依存度超过80%的产品，镍矿进口量从某些特定的程度上反应了国内供应端的动向。

  根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国镍行业市场调查与研究分析及投资战略研究报告》显示：

  镍(Nickel)，是一种硬而有延展性并具有铁磁性的金属，它能够高度磨光和抗腐蚀。镍属于亲铁元素。地核主要由铁、镍元素组成。在地壳中铁镁质岩石含镍高于硅铝质岩石，例如橄榄岩含镍为花岗岩的1000倍，辉长岩含镍为花岗岩的80倍。镍拥有非常良好的机械强度和延展性，难熔耐高温，在空气中不易氧化。镍是一种奥氏体形成元素，在不锈钢中添加镍可以促使形成奥氏体晶体结构，从而改善不锈钢的可塑性、可焊接性和韧性，全球三分之二的镍应用于不锈钢工业，在合金钢、电镀、电子电池和航天领域也有广泛应用。

  镍是重要的工业金属，产业链上游主要可分为镍矿(硫化镍矿、红土镍矿为主)和生产加工设施等;中游主要为金属镍、镍铁和相关中间镍产品等;下游普遍的应用于钢铁工业、机械工业和新能源汽车动力电池。其中钢铁和合金领域主要用作金属材料，包括制作不锈钢、耐热合金钢和各种合金;电镀领域来看，在钢材及其他金属材料的基体上覆盖一层耐用、耐腐蚀的表面层，其防腐性比镀锌层高;电池领域来看，与钴盐、锰盐协同生产三元前驱体，用作新能源汽车三元动力电池正极材料。

  2022年1月，工信部、发改委、生态环境部发布《关于促进钢铁工业高水平发展的指导意见》严禁新增钢铁产能，80%以上钢铁产能将于2025年完成超低排放改造，推进企业兼并重组，打造若干世界一流超大型钢铁公司集团，引导中国钢铁产品、装备、技术、服务等协同“走出去”。鼓励生铁、直接还原铁、再生钢铁原料、钢坯、钢锭等资源性产品和半制成品进口。镍大多数都用在不锈钢和合金钢等领域，下游关键领域环保政策持续趋严，某些特定的程度上影响产品需求。

  我国镍产业供需现状而言，我国作为全球最大的钢铁生产国家之一，镍消费在全球位列前茅，但国内镍资源主要分布在我国西北地区，大型镍矿近半数以上得到了过度开发，资源存量不能够满足持续发展的要求，面临着较为严峻的镍资源危机。

  同时，已有矿床的开发难度较大，面临着地应力高、矿床散裂、矿体深埋等一系列的实际开采问题，开采成本较大，短期内无法大规模开采，导致我国整体镍矿大量来自进口，多个方面数据显示2022年我国镍产量达113.26万吨，较2021年小幅度下降，其中进口镍矿(折金属)供给量达84.52万吨，矿山镍和再生镍分别为11.32万吨和17.42万吨左右，全国产量分布来看，我国镍产量主要分布在甘肃、陕西、广西等地区。;需求量来看，2022年我国镍需求量达126.61万吨。

  镍的产业涉及资源开发、中游冶炼以及下游制品生产，为了适应市场之间的竞争环境，要求从业企业有较强的产业链整合能力，形成一体化的产业布局。此外，随着环保约束的增强、项目投资额以及客户真正的需求提升，中小型镍公司将逐步退出市场，有突出贡献的公司市场占有率有望逐步提升。我国是世界第一大镍消费国，国内冶炼已满足不了对镍原料的需求。供需缺口呈逐年增大趋势，镍资源依赖国际市场程度极高。随着盛屯矿业等中国镍企业逐步走出国门，进行海外镍资源投资开发将是行业大势所趋。

  受亚洲市场供应过剩和印度尼西亚产能增加导致中国镍生铁(NPI)产量减少的影响，7月份全球镍冶炼量连续第八个月下降，创12个月新低。镍的全球分散指数(衡量冶炼厂产能加权活动的指标)，7月份为40.0，低于6月份的40.4。低于50的读数表明低于中等水准的活动——Savant的指数在今年上半年一直低于50。

  美洲仍是全球镍冶炼活动最强劲的地区，在巴西镍生产商淡水河谷(Vale)的Sudbury Copper Cliff冶炼厂(产能为6.6万吨/年)第二季度维修后，该地区镍冶炼活动出现增长，达到45.9。Savant还在淡水河谷位于巴西的27，000吨/年Onca Puma镍铁合金冶炼厂取得了强劲的业绩，该厂将于今年下半年进入熔炉重建工程。Copper Cliff和Onca Puma是唯一的主要亮点，因为Savant 7月份的美洲指数远低于6月份的57.0。

  欧洲和非洲地区的活动得到了NewCo Ferronikeli位于科索沃的12，000吨/年工厂停产两年后重新开工的支持。Savant的欧洲和非洲地区离散指数在过去两个月上升了10个百分点，至7月份的44.2点。至本月为止，Savant的所有地区离差指数现在都低于50的两年平均水平。

  印尼作为世界上镍储量最大的国家，目前正在推动该国的镍下游或加工和精炼。但伴随镍产能持续增加，这也威胁着镍矿储量寿命。8月8日，印尼能源和矿产资源部地质局矿产、煤炭和地热资源中心主任Hariyanto表示，对于下游火法冶金每年大约消耗3.872亿吨矿石来计算，估计国内镍储量只有9年寿命，尤其是高品位镍矿1 .5% 以上的类型的腐泥土矿。同时，对于低品位的褐铁矿，假设国内采用湿法冶金技术或高压酸浸(HPAL)的冶炼厂每年吸收5800万吨，估计资源量可达32年。

  根据能源矿产部地质局2022年的数据，镍矿石总资源量是173亿吨，镍矿石总储量是50.8亿吨，分为优质腐泥土和低品质褐铁矿。目前火法冶炼厂或加工高品位镍(腐泥土)的冶炼厂的所需的镍矿储量远少于褐铁矿的储量。另一方面，印尼矿业专家协会(Perhapi)主席Rizal Kasli表示，如果继续在印尼建设所有冶炼厂，特别是使用腐泥土型镍矿的火法冶炼厂，那么目前的储量将维持5-7年左右，因为如果所有冶炼厂都建成，镍的总需求量将达到4.6亿吨。与此同时，对于低品位镍或褐铁矿，Rizal 表示，当所有湿法冶金精炼厂或冶炼厂建成后，以目前的储量，未来可持续使用长达 33 年。

  值得注意的是，根据能源矿产资源部的数据，预计未来几年该国将有111座镍冶炼厂投入运营，这中间还包括9个拥有采矿许可证(IUP)的项目和102个非采矿许可证项目IUP 或工业经营许可证 (IUI)。在此目标基础上，已有37个冶炼厂项目投入运营，其中IUP持有者拥有5个冶炼厂，IUI持有者拥有32个冶炼厂。其余仍处于建设和规划阶段。

  本报告由中研普华的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调查与研究，参考国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上，通过与国际同步的市场研究工具、理论和模型撰写而成。全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个镍行业的市场走向和发展的新趋势。欲获取更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国镍行业市场调查与研究分析及投资战略研究报告》。

  镍（Nickel），是一种硬而有延展性并具有铁磁性的金属，它能够高度磨光和抗腐蚀。大多数都用在合金（如镍钢和镍银）及用作催化剂（如兰尼镍，尤指用作氢化的催化剂）。本报告由中研普华的资深专家和...

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